“一带一路”建设、国际产能合作、开放型经济新体制……在这些发展规划推进的进程中都活跃着一个不可或缺的身影——开发性金融。在甘肃,开发性金融为当地企业“走出去”注入了强力引擎,成为真正的金融“助跑员”。
作为我国最大的对外投融资合作银行,国家开发银行通过总分行联动、海内外配合、投贷债结合,为金川集团、酒钢集团、白银有色集团等甘肃重点企业向跨国集团转变提供了持续支持。“十二五”以来,国家开发银行甘肃分行累计提供外汇贷款超过200亿美元,对当地企业“走出去”购买紧缺矿产资源、开展海外项目开发和资源并购提供了有效支撑。
金融支持资源并购
在甘肃,记者听到的第一个故事是国开行支持金川集团收购印尼WP&RKA红土镍矿项目。该项目被国家发改委列入中国-印尼“一带一路”政府间国际产能合作重点项目,也是甘肃省首个开工建设的“一带一路”境外项目。金川收购印尼WP公司及RKA公司股权总投资5713万美元,其中,国开行甘肃分行提供外汇中长期贷款3400万美元。
“加快铜、镍、铝等短缺资源的境外开发和生产基地建设,不断提高资源保障能力”,是我国有色行业“十三五”规划的主要目标之一。镍既是不锈钢的主要材料,也是新能源电池、多种高性能功能材料的重要原料。我国长期大量进口镍原料,特别是2006年以来,由于红土镍矿冶炼镍铁合金技术取得重大突破,生产成本大幅降低,红土镍矿进口量大增。因此,支持有实力的企业通过并购获取海外优质镍资源,符合我国能源资源战略。而金川集团是我国最大的镍钴生产基地、铂族贵金属提炼中心和第三大铜生产企业,镍产量居世界第四位,通过在海外并购优质的红土镍矿并向外转移部分冶炼产能,是金川集团改变国内单一硫化镍生产的必要补充。
2014年以来,国开行甘肃分行持续跟踪印尼红土镍矿项目进展,协助金川集团开展现场调研,于2016年7月完成收购项目贷款授信,并于9月完成3400万美元贷款投放。收购完成后,金川已于2016年11月25日在印尼北马鲁古省奥比岛开工建设镍铁冶炼及配套自备电厂,标志着金川集团正式进入红土镍矿领域。预计项目2018年底建成投产,将采用目前最先进的全密闭、节能环保型RKEF冶炼工艺,年处理矿石170万吨,年产镍铁20万吨。
另一个值得介绍的案例,则是国开行甘肃分行支持酒钢收购牙买加阿尔帕特氧化铝厂。
2016年11月16日,国开行甘肃分行向酒钢集团子公司东兴铝业收购牙买加阿尔帕特氧化铝厂项目发放1.7亿美元并购贷款。该项目总投资2.99亿美元,是国家发改委《推进国际产能合作省市、企业与重点国别对接组合工作安排》的45个重点项目之一。
近几年,我国铝消费量年均增速约10%,铝土矿需求不断增长。甘肃酒钢集团是我国西北地区建设最早、规模最大、装备最先进、黑色与有色并举、多元化发展的现代化企业集团,已形成以钢铁、电解铝、电力能源三大支撑性产业为主的经营格局,现有172万吨电解铝产能,但原材料全部为市场采购。为降低市场风险,酒钢集团一直在积极寻找机会“走出去”获取铝土矿资源。
两年前,国开行甘肃分行牙买加工作组获悉俄罗斯联合铝业公司计划出售其控制的牙买加阿尔帕特氧化铝厂。牙买加铝土矿储量资源丰富,世界排名第五;而阿尔帕特氧化铝厂氧化铝产能165万吨/年,可以满足现有产能30年的生产需求,与我国以及酒钢集团的铝土矿需求不谋而合。
国开行甘肃分行第一时间将这一消息告知酒钢集团,并多次协助酒钢集团赴牙买加开展现场调研,协调牙买加有关部门与酒钢集团进行洽谈,形成了可靠可行的融资方案和三方协议签署方案,为项目落地奠定了坚实基础。通过多方共同努力,牙买加交通矿业部、科学能源和技术部等部门均表示,将全力支持酒钢集团拟在牙买加进行的投资活动。
经过多轮谈判,该项目收购协议最终于2016年7月19日达成签订,酒钢集团通过其全资子公司东兴铝业实施收购;9月22日国家开发银行在金斯顿与牙交通矿业部、酒钢集团共同签署了《阿尔帕特氧化铝厂及酒钢牙买加循环经济产业园项目的框架合作协议》。随着11月16日国开行甘肃分行1.7亿美元贷款到位,该项目正式宣告落地。目前东兴铝业正在开展生产线复产改造,计划2017年三季度正式投入生产。项目的实施将为提高我国铝土矿资源保障能力、推动酒钢集团开展国际化经营奠定良好基础。
投贷结合促进开放
在省内企业对外投资及并购中,除了以贷款方式提供资金支持外,国开行甘肃分行还充分发挥开发性金融“投贷结合”的优势,利用中非发展基金、中拉产能合作基金等平台,为相关企业和项目争取股权投资资金,满足企业股权资金需求、提升境外投资和并购的层级,同时通过债券承销、外汇保函、信用证等中间业务助跑甘肃企业“走出去”。
在国开行甘肃分行的支持下,白银有色集团通过收购南非第一黄金,成为全球第八大黄金生产企业。该行还向金川集团开具了13亿美元保函,帮助其成功击败淡水河谷收购了南非Metorex公司100%的股权,他们以同样方式推进酒钢牙买加俄铝、金川印尼镍铁、白银哈萨克电解铜等国际产能合作等重点项目成功落地。
有关人士向记者介绍说,2015年3月,白银集团与哈萨克斯坦矿业集团在中哈两国总理共同见证下签署合作建设30万吨铜冶炼厂项目的初步协议,项目总投资达20亿美元。为推动该项目顺利实施,国开行甘肃分行在协调白银集团开展项目调研、设计融资方案的同时,积极协助白银集团及省国投对接丝路基金,探索合作模式。在国开行的大力支持和帮助下,2016年6月27日,白银集团与哈矿集团正式签署了合作协议。有关人士指出,双方在铜冶炼及股权方面的合作将有助于实现优势互补、互利共赢、协调发展的良好格局。
2016年5月,国开行甘肃分行与金川集团在兰州签署《“十三五”全面深化开发性金融合作备忘录》,约定未来五年充分发挥开发性金融功能作用,通过长期稳定的金融支持和全方位的金融服务,提供629亿元融资总量,助力金川集团“构筑资源优势、优化产业结构、深化科技创新、加强资本运作、实施跨国经营”的发展战略。
国开行甘肃分行行长方笑明表示,未来该行将继续以“一带一路”建设为统领,准确把握甘肃在“丝绸之路经济带”建设中的战略地位和历史机遇,精准发力用好开发性金融资金资源,为省内企业提供一揽子金融服务,有序推进国际产能合作,助力企业扩大海外市场、获得关键资源、打造国际品牌。